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2021年全球乙烯产能市场突破到两亿吨

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发表于 2022-6-20 17:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
乙烯生产工艺流程可分为三类:煤制烯烃(CTO/MTO)、石脑油蒸汽裂解、乙烷裂解。乙烯下游产品包括聚乙烯(PE)、乙二醇、环氧乙烯、苯乙烯、聚氯乙烯(PVC)等,这些衍生物的主要下游产品有塑料、纤维、橡胶等合成材料以及表面活性剂、黏合剂、涂料等,最终应用于包装、农业、建筑、电子电器、机械和汽车等行业。

2021年世界范围的新冠肺炎疫情没有阻挡住乙烯产能的快速增长,当年新增乙烯产能达1385.4万吨/年,世界乙烯总产能突破2亿吨/年大关,达到2.1亿吨/年,同比增长6.2%,增幅多年来罕见。

2021年,在中国乙烯产能推动下,亚太地区乙烯总产能已升至8330万吨/年,在世界乙烯总产能的占比从2015年的34%升至40%。近年来,亚太地区乙烯产能始终保持快速增长态势,超过了欧美乙烯产能总和,其世界领先地位不断提升。

2021年,世界乙烯装置总数约340座,乙烯装置的平均规模约为62万吨/年。美国、中国和沙特阿拉伯的乙烯产能仍稳居世界前三位,我国和美国的乙烯产能基本持平,差距缩小至59万吨/年。韩国乙烯产能大幅增加,正向乙烯生产大国挺进。伊朗乙烯产能跃居世界第五位。


供需现状
2014-2018年随着供给侧改革推进、化工行业去产能等因素的影响,我国乙烯产量的增速较慢。截至2019年去产能基本完成,随着民营炼化一体化项目的集中上马,我国进入新一轮扩产周期,乙烯产量突破2000万吨,同比增长率高达11.48%。近年来,我国乙烯进口量具有一定波动性,截至2021年,乙烯实现进口数量2.07亿吨,同比增长4.55%;2015年以来,我国乙烯出口数量呈震荡上行走势,2021年,国内乙烯出口数量达1913.3万吨,同比增长103.4%。

下游消费结构
我国乙烯工业已逐步进入成熟期,下游衍生物主要有PE、环氧乙烷(EO)、EG、SM、聚氯乙烯(PVC)等产品。五类产品共占乙烯总消费量约97.2%。其中,最大消费领域是PE,占总消费量的63.5%。其次是EO和EG,分别占10.3%和9.0%。

全球格局
据统计,2021年全球新增乙烯产能达1385.4万吨/年,新增乙烯产能的67%来自中国;韩国一批乙烯装置集中投产,新增乙烯产能近200万吨/年。

从全球前十大乙烯生产商来看,2021年陶氏化学公司仍是世界第一大乙烯生产商,2021年产能达到1426.3万吨/年,中国石化位居第二,产能为1248万吨/年,中国石油位居第七,产能为741万吨/年。

中国格局

截至2021年底,中国石化拥有蒸汽热裂解制乙烯装置16套,分属11家直属企业和5家合资公司,总乙烯公称设计能力12480kt/a。乙烯年末产能与年初相比,增加1000kt/a,其中中沙(天津)石化乙烯装置完成扩能改造,产能增加200kt/a;古雷石化乙烯项目投产新增产能800kt/a。

截至2021年底,中国石油下属7家炼化企业共有15套乙烯生产装置,乙烯公称设计能力为7410kt/a。乙烯年末产能与年初相比增加1400kt/a,其中兰州石化长庆乙烷制乙烯项目投产乙烯新增产能800kt/a,独山子石化塔里木乙烷制乙烯项目投产乙烯新增产能600kt/a。


中国乙烯生产工艺现状分析
目前,我国乙烯生产路线主要以石脑油裂解为主,约占72.7%,CTO/MTO工艺占比约20.7%,其他生产路线占比6.6%。乙烷裂解制乙烯(含混合烷烃裂解)、重油催化热裂解制烯烃、原油直接裂解制烯烃、乙醇脱水制乙烯等技术均已实现工业化,乙烯原料呈现出轻质化、多元化、一体化发展趋势。

在乙烯盈利能力普遍稳健、供需缺口较大的情况下,新建炼化一体化项目均配套大乙烯项目。随着一批炼化项目配套乙烯装置投产,加之部分扩能改造项目,预计2021–2024年,我国将新增石脑油裂解乙烯产能约1670万吨/年,另有规划中的乙烯产能约1510万吨/年,合计新增产能约3180万吨/年。

2019–2022年,CTO/MTO迎来投产高峰,年均新增产能突破100万吨/年。至2025年,国内CTO/MTO产能将近2500万吨/年。2021年,在国际油价跌宕起伏、新冠疫情暴发等不利因素下,煤化工行业遭遇巨大冲击,CTO/MTO装置仍保持了较高的开工率,是煤化工行业中唯一持续盈利的细分领域。据不完全统计,目前我国在建或拟建CTO/MTO项目新增烯烃产能约2010万吨/年,其中新增乙烯产能约850万吨/年。

与传统石脑油裂解路线相比,乙烷裂解具有工艺流程短、装置投资少、乙烯收率高等优势。特别是在我国炼油产能过剩,乙烯供应不足的现实情况下,依托进口乙烷资源发展乙烯产业,是解决炼油和化工结构性矛盾的新思路。据统计,目前国内乙烷裂解制乙烯(包括混合烷烃为原料)项目约20个,产能合计约2775万吨/年。

世界乙烯市场价格将高位宽幅震荡,油基乙烯毛利承压
高油价下世界乙烯价格将保持高位震荡,世界化工品需求复苏预期放缓,乙烯需求增速放缓,乙烯装置平均开工率将维持在86%左右。欧洲来自俄罗斯的石脑油进口量将减少,乙烯装置开工率可能下降,欧洲和亚太地区乙烯毛利继续承压;美国乙烯出口量将继续增加,乙烯开工率和毛利有望保持较高水平。

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